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2025-08-16 12:15:50 作者：庄自献

我们以股东大会公告日为时(shi)间节点(dian)，综(zong)合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析(xi)定向增发中的投资机(ji)会——量化选股(gu)系列报告(gao)之十二》）

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不过💞🧡，也有投资人士认为🍌💔，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥑👢，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💗👝🩱👠🍈，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥔。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥦👅。不过，2024年🍋💕，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍉🍏。

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公司(si)内部人也未必就懂自己公司，在当地住(zhu)上半年怎么(me)就一定能懂(dong)？搞懂一个(ge)公司实(shi)际上是没有公式的，不然就可以在学(xue)校开课教了。（2011-01-13）

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精品一级毛片A久久久，进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应🧄👡😈🥭、海外(wai)流(liu)动性(xing)环境(jing)变化💞、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说🥝🍅💔🤍💟，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡👚🧡🥒，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟💕🥑👿。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策💞🩳，加力实施增量政策”🍌🥬，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四💛👡👘，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🥕👅。基于以上🤍👜，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均(jun)衡🌽。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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