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在震荡逐渐成为(wei)市场(chang)一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议尝试(shi)股指期权日历价(jia)差策略，卖出沪深300股指(zhi)期权近月平值合约，同时买(mai)入沪(hu)深300远(yuan)月平值合约，在(zai)delta对冲的情况(kuang)下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当(dang)波动(dong)率大幅(fu)上升时可能面临亏损。

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我们在中(zhong)期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲观预期，从(cong)历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经(jing)济走势和企业盈利的关键。

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十年过去，我们必须承(cheng)认一个痛(tong)苦的事实：进展过于缓慢。虽然一(yi)些国家取得了令人(ren)称赞的进展，但全(quan)球排放量仍在持(chi)续上升，将升温控制(zhi)在1.5℃之内的窗(chuang)口正在迅速关闭。

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1、降息方面🥭🍇🍎🍇，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🌽💋👜👝。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥔🍄，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)(tao)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再(zai)臟(zàng)(zang)，除了證明(ming)妳們(men)缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配(pei)位之外，還(hái)能證明什麼(me)？