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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就(jiu)偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身(shen)也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥾、创新药💕👠💞、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩱🍅👅👠，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍒👝💖🎒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👢👜，整体交易量在历史高位运行。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟🥭。一方面，中东局势超市场预期平息💝👛🧄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💘，故近期美元资产回流💝😈，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥾🎒🩰，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、据封面(mian)新闻(wen)6月29日(ri)报道(dao)，被举报的公(gong)公婆婆首次面对媒体发声，称曾某(mou)夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人(ren)关注。曾某称，不方(fang)便接受采访，建议找调查组了解情况。