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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👠😻🥕🍎，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🎒🥔，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👿👙🥾。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😻🍏🍉🧅，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍇，或将累库约 1500 万吨💋🩲🍆，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥾🍑，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💓👢🍇😠，全球供应释放低于预期🩲🍎，但预计四季度需求端受政策影响🍎👅，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👿💛，建议更多把握矿价承压下行的机会💟🍆。

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5月，计(ji)入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和(he)企(qi)业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定(ding)，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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1、据央视新闻30日报道🧄🥔，当地时间6月29日，加拿大财政部在一份声明中表示，加拿大已取消数字服务税，以推进与美国的贸易谈判。

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