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2025-08-16 15:10:21 作者：易远耀

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑🍊，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、展望2025年下半年👘🥻🍇，随着化工品供需格局改善，以及原油🤍🍍、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💔🧡，有望迎来布局机会。

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