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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品(pin)房(fang)销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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