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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%🩰👚，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%💞😡💕，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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时间序列上来看，最近一周沪深300👜、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升😈，Alpha环境好转🥻💔。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍒🤬，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥑💘。

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根据中指研究院监测数据👠🍈🍎👢，2025年上半年（截至6月25日，下同）🥭🥬，北京、上海👚、广州🍋、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京💞、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%🥾，深圳同比增长超30%。

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上半年的經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不(bu)均”的(de)格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明(ming)顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建(jian)、製造業(yè)衕比增(zeng)速畧(lüè)有下(xia)降。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💕👿。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍇。预计四季度有估值切换的机会🍆🍆，同时💌🍌，资金面可能有更多的边际变化👛👜。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👞💞，成长价值或相对均衡🥿👿🎒。具体来说，第一💛，从历史来看💛🍉🍍👠，近十年7月市场风格相对均衡💖😈👗💛，大盘风格略占优🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🥾😈🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍏🥒💘，加力实施增量政策”🩳🍄🍓🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🍒💘，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后💓👘，A股权重板块上涨👠🍇🍍👚🩱，市场风险偏好整体回暖🍄🧅🍑💝。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🧄，成长价值风格或相对均衡。