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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💖👢，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🤍🥭💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈😠🥒👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🍍💖🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👙🩰😻，类似现象在2020年也出现过🍇💕🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿👛🍑🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍍。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💯，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥿👄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍆🥕。其中，多地出台政策推动家电🍈🍄👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍇🩲🌽，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👗🥥，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👗💝🍄。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🥝、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理👡💓。