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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉💖👘、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💋🍌🥒💟、长期维度下🌽👜😈，均是乐观因素占优。

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中矿资源：公(gong)司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐(yan)生产线(xian)进行综合技术升级(ji)改造，投资建设年产3万吨(dun)高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业(ye)自有资金或自(zi)筹资金，停产检修及技改时(shi)间(jian)约为6个月。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得(de)降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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6月29日中午💌，烈日当空👚，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🩲🥑、防晒口罩🥕、防晒衣👞、小电扇💌，装备齐全，母女互拍🥬、一家人合影、找路人帮拍🩳💯🤬，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。