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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👝🍄💟🍈🍓，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍈🥬🥑👘，5月私募基金管理规模继续回升。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥬、领涨主要宽基指数🥒💓🍋🌽。交易情绪方面🍎，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💞🍑，量能指标转入积极区间🧅👞🩱👠👛，截至周五（2025.06.27👠🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡，科创板🍈🥕、中小盘为ETF净流出主要方向🍏。

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1、波段操作：如果是对债市研究(jiu)比较深入的专业投(tou)资(zi)者，可以根据利率走向，长短端利(li)率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十(shi)年国债ETF（511260）。

2、据香港联交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股👅，每股作价1.14港元，总金额约为684万港元🍋🍆。增持后最新持股数目约为1221.2万股🧄，持股比例为8.25%。