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5、国际(ji)市场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花(hua)产量同(tong)比下降，需(xu)求同比增加，供需差同(tong)比收窄(zhai)，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种(zhong)植面(mian)积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干(gan)旱影响美棉面积占(zhan)比(bi)较低，美棉优良率高于(yu)去年收割(ge)时期(qi)水平，本(ben)年度美棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定(ding)上调(diao)，但(dan)仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格(ge)局来(lai)看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但(dan)好转幅(fu)度(du)有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美(mei)联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未(wei)来将如何演(yan)绎等(deng)均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观(guan)及(ji)天(tian)气扰(rao)动(dong)。

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2🥭🍍、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量😈💛🎒。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🌽🍓，测算工业硅用量约53.2万吨🩰💯🍑；多晶硅产量57.5万吨🍌💛🩲🍓🥝，同比下滑45.3%🍆🍉，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%💌🩲🥭😠，预计上半年铝合金产量885万吨💌💓🥑，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年(nian)国家安(an)排3000亿元超长期特别(bie)国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革(ge)委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监管总(zong)局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提(ti)出19项(xiang)重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保(bao)险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革(ge)委等五部门(men)发布《关(guan)于打造消(xiao)费新场(chang)景培育消费(fei)新增长点的措施》（以(yi)下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食(shi)资源，鼓励(li)各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策(ce)。

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6月23日(ri)，股东东(dong)方佳钰出具的告知函，东方佳(jia)钰在5月23日至6月23日(ri)通过集中竞价及大宗(zong)交易方式减持(chi)公司无限售流(liu)通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持(chi)价格区间为13.92元/股至17.66元/股。本(ben)次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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