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2、1、宏观(guan)。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特(te)朗普因(yin)素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导(dao)致美(mei)国乃至全(quan)球的经(jing)济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也(ye)将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也(ye)有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战(zhan)，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资(zi)保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏(pian)弱，且(qie)抢(qiang)出口力度(du)开(kai)始减弱，因(yin)此三季度(du)仍存在(zai)着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国(guo)内品种交易的一部分。