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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加(jia)明(ming)顯。

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1、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能(neng)家(jia)居家(jia)电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业(ye)推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。