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如今🥝🥒，随着 2025 年上半年接近尾声👡👄，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🩳💖🥦。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💌💋。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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本周市场各指数全面上涨💓👅，上证综指上涨1.91%👘，上证50上涨1.27%😻🍏，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍆🤬，北证50指数上涨6.84%。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥒、库存高企💟🥒、内需力度减弱🥥💔🍉、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松🤍、秋季肥及淡储需求🥕💌、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🥝💋，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高👄😡。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍉💯🥬、现货价格仍有望向上接近上半年高点💟🥾💓。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再💔，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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1、另外😠🍎，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%🥥👚🩱。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🌽🧅🍌。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🥿💞😡💓🎒，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符🥔👞。 虽然2025 年迄今为止💖🍊，通胀一直较为温和🍅🥒，不过许多经济学家预计🤍🩲😠🍌，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💓💌👗，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、加拿大计划征(zheng)收(shou)的数字(zi)税(shui)是一家公司在一个日历年度内从(cong)加拿大用户处获得的数字服务(wu)收入超过 2，000 万美元的 3%，支(zhi)付时(shi)间追溯到 2022 年。这将影响美(mei)国科技公司，包括亚(ya)马逊、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。