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本周IF当月合(he)约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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此外，公司非经常性损(sun)益(yi)较去年同期减(jian)少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结(jie)构性存款利息收入减少(shao)以(yi)及交易性金融负债公(gong)允(yun)价值变(bian)动(dong)影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡💯，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡🩱👙，大盘风格略占优🤍💘。第二👄💝🍏💯🍋，外部流动性方面🧅🤬🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥒🍇。第四，市场交易和增量资金层面😡🥬🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔👠。行业选择层面🥑🍋🍒，展望7月份💕💓💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡、盈利能力、筹码分布🍉、估值、交易💌😡💯😈、周期阶段和赛道价值等多个维度💗🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅💯👗🥥、医药生物（化学制药）🍍、国防军工🍆👝🍄🍑、有色金属（工业金属、贵金属💛💓👜🥒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👘👛、国产算力👙🍉💗、非银金融🍏、国防军工、创新药。

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1、背后原因来看🍋💯，7月是中报业绩预告披露高峰期🧅👅💕，市场对业绩关注度短期明显提升🤍😠😈，在此情况下🤍💖😈，市场会更加聚焦业绩改善方向👗。最近十年💗😡👚💘🍅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍉，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、周六报道称💗👙👄💝，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持🧅💔。如今其中两项关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票🤍。