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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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