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美(mei)国一(yi)季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率(lv)的波(bo)动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍(reng)较大。

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科技兴**族兴(xing)，科技强(qiang)则国(guo)家强。在笔者看来，当今全球(qiu)科技竞争(zheng)白(bai)热化，建设科技强国是提升国际竞争力(li)的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽(niu)，正成为贯通“科(ke)技—资本—产业(ye)”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业(ye)化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入(ru)—产(chan)业壮大—科技再创新”的(de)螺旋上升(sheng)生态，为科技强国建设(she)提供强劲动能。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚👚👞，市场对美联储7月降息预期有所升温💔💟👜🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙🍄😻。资金供给端🍒💌🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳，ETF净赎回规模收窄💟👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌。资金需求端🍉💖，重要股东净减持规模扩大🩳💗👙👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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盈利方面🍄🥕，5月工业企业盈利同比增速转负💘💝🧄😈💟，主要受内外需求不足😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💗👢👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛，资源品、必需消费🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬🍉🩰，半导体、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🤬，算力租赁订单持续落地🌽🍓，半导体周期复苏与国产替代加速😠👚💛🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🩰🥒💯，受益于扩消费政策提振💯👅、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿、家电、家具、饰品🍆🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🍅💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻🍌💛🩱。

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1、总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应(ying)称，今年国家(jia)安排3000亿(yi)元超长期特别国债资(zi)金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化(hua)保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费(fei)新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波(bo)导，最(zui)终用作AR镜片材料。