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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定因素也将有所(suo)增(zeng)多，定价主线可(ke)能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也(ye)可能随之放(fang)大。届时(shi)，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日(ri)历效应也显示7月份中盘成长风格相(xiang)对占优。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)(he)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)(jia)公司的(de)股價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)”。

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2、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到(dao)位降幅较大，地产(chan)竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续(xu)降息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现来看，关税对(dui)于转口贸易的冲击成为当下出口(kou)增量的最大不确定性，预计今(jin)年出(chu)口增速(su)同(tong)比将出现一定程度的下滑。