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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🤍🧄🥬🩲💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥒🍇🍇。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖🥻🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🍊，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👜🧄👜🍒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🌽😡😻。

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2、需求(qiu)：麤(cū)(cu)鋼(gāng)需(xu)求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)(ji)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中(zhong)5月麤(cu)鋼産量(liang)8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下(xia)降，影響(xiǎng)硅(gui)鐵(tiě)鋼(gang)材需求(qiu)。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産(chan)量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定(ding)好轉，未來(lái)需求(qiu)改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地(di)情况、美联储降息节(jie)点，国(guo)内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最近一週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高(gao)于60%，市場情緒(xù)(xu)較好(hao)。

2、官方介绍称🧅💕💓🩲，小米互联服务是一款运行在苹果设备上，并能和小米设备之间进行文件互传、数据流转和桌面共享等跨端协同和控制的应用🍑👠，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上、macOS 12.0 及以上设备兼容😠💯🎒。