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1-5月规模以上工业企业利(li)润同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实(shi)现利润总额27204.3亿(yi)元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一(yi)季度预计(ji)增幅收窄。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预(yu)测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。

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我国天(tian)然(ran)气(qi)出厂价上行，英国(guo)天然(ran)气期货结算价下行。截至6月(yue)27日，我国天然(ran)气出厂价(jia)报4233.2元/吨(dun)，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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潘(pan)基文：气(qi)候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展(zhan)中国(guo)家不应被迫(po)在(zai)减排与(yu)脱贫之(zhi)间(jian)做出选择(ze)。它们对这场危(wei)机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何演绎💓🍇🧡？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌🍌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👄🍄🍉🌽🥔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻，7月中报业绩期🍑🍉👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等(deng)关(guan)税后），南(nan)向资金(jin)的流向(xiang)十分集中且与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资(zi)金主要流入非(fei)银与(yu)可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又(you)成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模分(fen)别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。