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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期来(lai)看，南(nan)向资金持(chi)续流(liu)入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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1、🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表(biao)现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、从对价值投资的理(li)解上，我认为(wei)我(wo)们是完全一样的，因为价值投资(zi)的本质(zhi)就一点：买(mai)股票就是买公司(si)，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值(zhi)投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金(jin)流折现到底大(da)概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力(li)圈的不同，每个人懂的东西(xi)都不同。当然，能力圈的差距(ju)也(ye)是有的(de)，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。