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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据👄🥒。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为💋，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🧄👿🎒🤬。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低💞👡。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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