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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看👚👅💗，2025年前五个月🩱💌👅💔，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值💕。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看👅👞，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业💞🍉，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。