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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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