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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥬，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%💗，涉及上市公司包括比依股份🥦💓、中光学🩲、蓝特光学、腾景科技🌽🩰🥬🍒、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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公司持(chi)續(xù)(xu)加強(qiáng)存貨(huò)一(yi)體(tǐ)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)(guo)拉式補(bǔ)貨、快速上新及小單(dān)快反支持快速補(bu)貨，FY25末存貨週轉天數(shù)衕(tòng)增3天至(zhi)118天。2HFY25銷(xiāo)售及筦(guǎn)理費(fèi)用(yong)率衕降2.4ppt至42%，主要囙(yīn)運營提傚(xiào)及良好的費用(yong)控製，經(jīng)營利潤(rùn)率衕增0.3ppt至20.4%。

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加拿大财政部(bu)长商(shang)鹏飞26日(ri)宣布，不会推迟向科(ke)技公司征收数字服务(wu)税的计划，数字服务税将自6月30日生效。根据计(ji)划，加(jia)拿大**将针对科技公司向加拿大用(yong)户(hu)提供数字服务或出售加拿大用户数据(ju)的收入征收3%的税，并追溯至相关公(gong)司2022年的收入。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💞🍑🥻💌，公司专注于底层光学技术的开发及应用👢🎒🩳🍄，在几何光波导🍇👡、衍射光波导💯🤬、AR光机模组等方面均有布局🍎。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💌，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👜，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥝🧄，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、对市场而言🍈😈🥻，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🤍🍑🥦🍇，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🎒🍒🍋，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥿。行业层面🍒💖🎒，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🧡🍌，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🩱，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💛。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍌🍆🍒🥿，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👄👠💔👢，但前提是要留好“子弹”。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益(yi)。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。