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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🩰🥻，财政指数的发力和消费的韧性🧡💛👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🥝💛👅👗、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收(shou)于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、2025年6月30日，早盘开盘🧄🍇💛，国内期货主力合约涨跌不一🧅。多晶硅🍌🍒👛、工业硅涨超3%🩰👞🥑，PX涨超2%，PTA、焦煤🥬💕、纯碱🥻👿😠、焦炭、螺纹涨超1%🥝；跌幅方面，SC原油、沪金🥻🩱🍆💌、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）🍏🍄🍈、沪锡👗🍊🍓、甲醇跌近1%🤬。

2、沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。