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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💘👡，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💞，降息预期下降🍒💗；二是货币政策操作较为克制💓🎒，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💕🍉🩰🌽🧄，经济开局平稳💓🥔👠。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动👢，国债收益率快速下跌👜，随即转为横盘震荡🍓🥒。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🧅🥥。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🥒，2年期🥥、5年期👡🍄🤍、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🥕👢🍆🥔、1.65%、1.85%💝🍋🍑💖，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP😈🥿、-2.90BP、-6.25BP👢👙🩰😻。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👙🥒👡🍎，TS🩱💘、TF、T🥬、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍄🍎👡🥻、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%💗、0.11%、1.73%。利差方面💟😻🍌🥝，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来💟🍍，看多债市情绪依旧偏强背景下🩱👘👄🥦，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🩰。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际(ji)改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续改善(shan)，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心(xin)零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、据媒(mei)体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都(dou)市双流区人。2024年7月18日晚，曾女(nv)士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远(yuan)超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

2、5月民航正班客座率为84.6%🍈，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👜，当月同比增幅扩大至10.18%🍌。