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在经济形势研判上👘🍄，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🥿，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🥕💖🥒💞，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💞。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍉👝，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🧡👜。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一个罕(han)见(jian)出现投资者(zhe)兴趣涌(yong)入的领域是原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达到了历(li)史新高。在一种不寻常的(de)情(qing)况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其(qi)他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可(ke)能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线(xian)，已(yi)恢(hui)复到三周(zhou)前的状态。

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1、除了(le)配(pei)置创新药板(ban)块的基金业(ye)绩突出(chu)外，随着(zhe)北(bei)交所深化改革，一些(xie)北交所(suo)主题基金表现亮(liang)眼。其中，中信(xin)建(jian)投北交所(suo)精选两年定开A、华夏北交所创新中小(xiao)企业精选(xuan)两年(nian)定开、万(wan)家北交所(suo)慧选两年定开(kai)A等定开基金的年内(nei)涨(zhang)幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

2、时(shi)间(jian)序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度看，沪(hu)深300、中证500指数波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位(wei)点(dian)，Alpha环境一般。