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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)(ceng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推(tui)動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)(ying)收(shou)受外圍(wéi)(wei)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝🍑，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工(gong)程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得(de)降息(xi)预期(qi)进一(yi)步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、投资(zi)收益方面，贵州银(yin)行2024年度，投资证券净收益为20.17亿元，同(tong)比增加9.05亿元，增(zeng)幅81.37%。投资收益的增长一(yi)定程度上提升了(le)该行(xing)利润的(de)稳定(ding)性，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合(he)市(shi)场环境与资(zi)产配置策略进一步观(guan)察。

2、中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格(ge)端持续(xu)低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分(fen)领域业绩有望改善。