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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👅😡，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🤍🥕🍑👝、产业亮点涌现😻👡🍑、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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工業(yè)硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)(ying)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行(xing)業最低(di)現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)(bian)化對(duì)成(cheng)本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低(di)位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註(zhu)硅廠(chǎng)生産調(diào)整(zheng)情況(kuàng)。筴畧(lüè)方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利(li)多信號，工業硅(gui)仍維(wéi)持逢高沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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潘基文：我想对全球领导人，特(te)别是G20国(guo)家的领(ling)导人说：历史正在(zai)注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺(nuo)，一个共同保护(hu)地球与未来的承诺。但(dan)承(cheng)诺本身不会改变世界，落(luo)实承诺才行。现在是从谈判桌(zhuo)走向现实世界变革的时(shi)刻。兑(dui)现你们(men)的(de)气候(hou)计划。

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5月🍆💖💖🍑，计入**广义开支👄、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥿🍈👝。

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1、在此背景(jing)下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协(xie)议”也成为一些保险中介机(ji)构相(xiang)继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协(xie)议(yi)，创业企业在约定时间内无法上(shang)市的，就需要投(tou)入大量资(zi)金对股份进行回购，这对于业绩承(cheng)压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成(cheng)为唯一符合条款(kuan)的(de)退出路径，因(yin)此一些公司即使明知(zhi)估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍆🥕、领涨主要宽基指数👄。交易情绪方面👞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👘🥾。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💕🧡。资金面方面💖，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。