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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关(guan)键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期(qi)（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月(yue)滚(gun)动(dong)同(tong)比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大(da) 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。