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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风(feng)险事(shi)件，因为港股的重要(yao)的(de)估值锚仍是(shi)美债收益率；三(san)是若(ruo)产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资(zi)。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打开将(jiang)有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬升。