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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👞。这个阶段按照我们上文的论述🧄🍒🌽👘👗，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💌💋。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)(lai)一些更爲(wèi)清晳(xī)(xi)的(de)交易抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將(jiang)有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可(ke)能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政(zheng)筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場(chang)波動(dòng)率也可能隨(suí)(sui)之(zhi)放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)中盤(pan)有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)(dui)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👞🥕👿👗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💌🧡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍌🍅🥿🍍、电新等表现亮眼🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、东兴(xing)证券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖，行业(ye)供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业(ye)已出现(xian)积极(ji)变(bian)化。综(zong)合来看，在行(xing)业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有(you)底部回暖(nuan)的迹象(xiang)。

2、公司表(biao)示，本次检修计划是根据(ju)本套甲乙酮装置的运行(xing)周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确(que)保检修(xiu)工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改(gai)造的时间进度，陆(lu)续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全年(nian)生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响(xiang)。