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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量(liang)销售(shou)，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出(chu)货。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥒💟💔🥔🍇，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥥👝🩱🥭，回报与成本倒挂的情况下🍈，私人部门的信用收缩仍在延续👄😠。背后的原因👘，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩱🥦🍍👿，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍓🌽💗💔🥦，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期😈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💋🩳。从这个框架出发🌽🍓👠，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩰💞🥥，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💗🩱💌，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥬。但另一方面🥾💗🥑，市场之所以屡次冲高回落🥿🧄🍄，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👡🍓😡👡，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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6月27日晚😠🩱，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💋👝👞💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💘👅🥻，同时拟募集配套资金💗🍇👅👛💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👞，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆👅，本次交易预计构成关联交易😻，但不会导致公司实际控制人发生变更🍇。

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2、另外👗👅🩱🥿💟，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🤬。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路👗👞🍆、高速公路🩲🧄、航空等等一样。（2010-10-22）