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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍👗🍋🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍎👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🩳🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🍊😈😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👞🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👠🩱🍑💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄💓🥕👚👢。风格方面👗👙🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍇。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快(kuai)速反(fan)弹(dan)时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义(yi)，我个(ge)人的理解是懂得不投不(bu)懂。但(dan)投资回报(bao)的好坏(huai)其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标(biao)的，这就需要很用功才能经常找到好的目标(biao)（巴菲特的标准(zhun)是一年一个）。像(xiang)我这种等待苹果掉(diao)头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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1、人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万(wan)亿(yi)美元的债务。

2、周(zhou)思聪：目前港(gang)股(gu)整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具(ju)有较强的吸引(yin)力。从历史(shi)数据(ju)看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。