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由于每年例如业绩预告、两会💗🥿、政治局会议💛🥭、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧡🩳🍅👙。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💋、基础化工👡🥥、美容护理、社会服务🍏👛、有色、钢铁等。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👄🥾👿🩲🥾；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👛。通信、有色💞、非银🥾👠🍌💟、电子、军工领涨。

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1、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素💯🤬🥾，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🎒🌽👛👜👜。“但在此过程中肯定会有一些考验👄👄👛。”