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本周，基本面因子在各行业表现分化🍋🥒👜🎒，净资产增长率因子🧅🍑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👙，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍍🥦👜👄，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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“总体情况是👄💛👞，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说😈，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🩱💛。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👜🌽🩱🍎，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥦🥿👙，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍏🥥🥥，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🩰😡🥕，整体交易量在历史高位运行。

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下半年內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)(tong)步，三季度看經(jing)濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化(hua)。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金(jin)等資源品戰(zhàn)畧(lüè)(lve)配寘。

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1、在资本市场周期性波动的表象下🧅，那些具备庞大工程人才库👘🍈、高效供应链和创新基因的中国企业💘🥔，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的💟。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩱🥬🥥😠🍒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面💘👞，国内经济内生动能走弱🩰💔🥒，楼市持续回落👘，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👄👝，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💘💞，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩰，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。