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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上(shang)市公(gong)司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计(ji)被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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战略(lve)上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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