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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观(guan)点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每(mei)五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以(yi)大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于(yu)过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所(suo)示。

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据统计👜💔，6月29日🤬🥥🤍，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🍄👿、久日新材、通用股份🤍🍉👿、亿华通👘🍅🍍、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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从被调研股(gu)票市值(zhi)来看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至(zhi)500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、我们发现，该(gai)指标可(ke)以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标在(zai)对下跌(die)市(shi)场(chang)的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。