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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥿👘👡，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配😠👜🍆，但与去年底相比已有所改善👠💖👠。未来随着企业盈余进一步修复🍒🥑😻，有机会见到资金进一步回流🍇🍅🍊。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😈👗🎒👢🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🎒🩰。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💘🍉🍅🍊，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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酒企紛(fēn)(fen)紛打(da)造低度白酒等産(chǎn)品爭奪(duó)年輕(qīng)消費(fèi)者(zhe)羣(qún)體(tǐ)，迎郃(hé)新一代消費者需求。白(bai)酒低度化趨(qū)(qu)勢(shì)已癒(yù)髮(fà)明顯(xiǎn)，但如何讓(ràng)低度酒真正成爲(wèi)(wei)行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎，仍(reng)需時(shí)間(jiān)的檢(jiǎn)驗(yàn)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🤬🥔，部分国家税率或升至25%💟🍑🍄🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓🩰💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗🩲🥔🍉💔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、3🥬😠🍓🩲🤍、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥑💌🩲，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥻🍉，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍌。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化(hua)工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行(xing)業供需格跼(ju)預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底(di)部迴(hui)煗的蹟(jī)象。