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三季(ji)度前半段美(mei)国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得(de)市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济(ji)压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资(zi)产(chan)估值的支撑。一方(fang)面(mian)，我们预计本(ben)轮(lun)美国弱(ruo)补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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