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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果(guo)美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子(zi)分别(bie)获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本(ben)密集成交区域(yu)——扭亏阻力(li)位。部(bu)分资金在快速(su)反弹“解套(tao)”后，会形成比较大(da)的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快(kuai)速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整(zheng)。