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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💋👄🩰🥒🍅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👿🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👛😡、贵金属🍅、工程机械🥒💝💓💟、摩托车🥒🍓👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥻、保险的投资推荐😻，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬👘💛🍅🍈。

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2024年，公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利率达(da)48.77%。公司2024年(nian)新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单(dan)金额2.15亿元。

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今年以来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混(hun)合型基金和普通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏(pian)股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的(de)78%分位(wei)，为市场贡献了(le)重要的增量(liang)资金。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几(ji)年较高的水(shui)平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面(mian)对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更加(jia)明(ming)显。

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2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🍄😻👙，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。