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我(wo)们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕(bu)捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市(shi)场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中性态度。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年(nian)一季度，根(gen)據高(gao)才通計(jì)劃(huà)(hua)穫(huò)(huo)批(pi)來(lái)港的人數達(dá)到(dao)5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)(nei)地(di)達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

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1、A股(gu)換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

2、下半年美国经(jing)济增长可能(neng)进一(yi)步放缓，主要(yao)受到(dao)关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联(lian)储议息(xi)会议对经济预期的调整进(jin)一(yi)步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展(zhan)望(wang)中，美联储进一步调低(di)了2025年的经(jing)济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。