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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们(men)认为(wei)短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、该行看好SSGJ-707海外(wai)高峰销售额及其他管线资产的上升潜(qian)力，预测三(san)生制药在2024至2034年间的收入和净利润年均复合增长(zhang)率分别为11.7%和12.1%。关键(jian)催化剂包括2025年下半(ban)年SSGJ-707数据更新的潜在可能性(xing)；第三季度预付款收入入账；SSGJ-707海外临床试验的启动。

2、机构分析认为🍍，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👢🧅。