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5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影(ying)响(xiang)，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济(ji)增速预期(qi)下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全(quan)球(qiu)棉(mian)花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对(dui)外关(guan)税谈判进度如何、全球(qiu)地缘(yuan)冲(chong)突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及(ji)天气(qi)扰动。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳(jia)，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)(ye)硅(gui)消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算(suan)工(gong)業硅(gui)用量約(yuē)(yue)53.2萬(wan)噸；多晶硅産量57.5萬噸(dun)，衕比下(xia)滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産量(liang)740.5萬噸，衕比(bi)增長16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣(chu)口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费(fei)政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计(ji)划回应称，今年国(guo)家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品(pin)以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金(jin)融(rong)供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供(gong)给效能、优化消费环(huan)境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特(te)色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消费政策。

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6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股👡，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股🥿👡🤍。本次权益变动后🍋🍇👿，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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