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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以(yi)及2020年~2021年市场对看股做债(zhai)的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚(zhuan)钱效(xiao)应下，居民(min)存款持续搬家非银机构，非银存款(kuan)的过度(du)增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性(xing)风险，因此货(huo)币政策相对偏紧，看股做债(zhai)推(tui)动的股(gu)债跷跷板特(te)性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期(qi)的诉求又客观增强，在股市(shi)趋势尚未明确的情境下(xia)，此时股债可能在日度或周度(du)的较短周期同时受益于央行(xing)为稳定资本市(shi)场(chang)带来的货币(bi)宽(kuan)松，因此(ci)形成了(le)较短维度的股(gu)债双牛现象。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定因(yin)素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿(niang)+中报业绩(ji)披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大(da)。届时，小盘股(gu)抱团或(huo)有松(song)动，市(shi)值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

2、期货深度贴水有(you)望收敛，价差套利(li)机会增(zeng)多：基差视角，预计下半年股指期(qi)货的(de) 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品(pin)发行递减，因多(duo)单抛售而导致的贴水加(jia)深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合(he)进行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的(de)发行；其(qi)四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升了场(chang)外期权的票息及报价(jia)， 后(hou)续潜在股指多单有望(wang)入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建(jian)议关(guan)注 IC、IM 远近价差收(shou)窄的交易可能。