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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走(zou)弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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此番减持新乳业🩱，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%💞，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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在国际层面🥑🎒，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🍅，到老挝的水电项目😈🍅🧅，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用🍍🥾。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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在(zai)突破了扭亏阻力位后(hou)，对于(yu)投资者来(lai)说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投资者普遍从相对(dui)谨慎保守的状态，转为积极乐(le)观，甚至逐渐转为激进。

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1、5🍄、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥬🥭，棉花出口受到影响🩲👙👿，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥿，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥕🍓🍇。需求端💕💓🍍👛，在地缘冲突不断🩰、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🧄🩱，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💋。美国方面💝👢，本年度美棉种植面积降幅较大👝，但目前为止👘🍆💛🍆，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥔，整体供需格局来看😈👅🧄，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍅🩰💟🍊，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥝，但好转幅度有限👙🍇。展望未来🧅🥦👞🥬😠，除供需层面外👞，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍉🧅🍏🥾。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👿👅🍅。

2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间🥦🥾🩳🍈，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品🍏💗👚，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。