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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度(du)的(de)担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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