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6月股(gu)票市(shi)场(chang)可(ke)跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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具体来看😻💛👗🍎，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄🤬，5月汽车产销同比增幅扩大💯🥔👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥦💗，销量边际改善🤍，中期业绩增速有望迎来拐点🍌。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜🥔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👿👙😡💟。制造业智能化改造需求持续释放🥾😠👢🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥾💔💝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。